14 سالہ Tervel ایک اندھا اور جزوی طور پر بہرا کتا ہے۔. وہ شاذ و نادر ہی اپنا بستر چھوڑتا ہے۔, کیونکہ وہ زخمی ہونے سے ڈرتا ہے۔. اس کی زندگی بدل جاتی ہے جب Pudditat, ایک جنگلی آوارہ بلی اس کی بہترین دوست اور رہنما بن جاتی ہے۔.