Antagna katt blir allseende ögat guide för blind hund. 14-åringen Tervel hunden är blind och delvis döv. Han lämnar sällan bekvämligheten av sin säng eftersom han är rädd för att bli skadad. Hans liv förändras för alltid när Pudditat, en genomsnittlig ströva katt som gillar att mobba andra, blir hans bästa vän och guide.