Usvojeni mačka postaje slepe Vodič za slepe psa. Пас Тервел (14) је слеп и делимично глув. Ретко напушта удобност свог кревета јер се плаши да се не повреди. Njegov život menja zauvek kad Pudditat, opasan lutalica lik koji voli da se ljudi povredjuju, postaje njegov najbolji prijatelj i vodič.