Aangenomen kat wordt wakend oog gids voor blinde hond. 14-jarige Tervel de hond is blinden en doof. Hij verlaat zelden het comfort van zijn bed omdat hij bang is om gewond te raken. Zijn leven verandert voorgoed wanneer Pudditat, een gemiddelde verdwaalde kat die houdt van te pesten van anderen, wordt zijn beste vriend en gids.