Приетите котка става всевиждащото око ръководство за сляпо куче. 14-годишният Тервел кучето е напълно и частично глух. Рядко напуска комфорта на леглото си, защото се страхува да не бъде наранен. Животът му се променя завинаги, когато Pudditat, средна блуждая котка, който обича да тормозят други, става му най-добър приятел и гид.