इंग्लैंड के राज्यों में, एक आदमी अपने कुत्ते की सूंघने की क्षमता का परीक्षण करता है, मिलो का, एक बॉर्डर कॉली का. सड़क से, कुत्ते को देखे बिना समुद्र तट पर गेंद फेंकता है कि वह कहाँ गिरेगी. उसके बाद, कुत्ता केवल अपनी नाक का उपयोग करके उसे लेने जाता है.