في ولايات إنجلترا, رجل يختبر حاسة الشم لدى كلبه, ميلو, من الكولي الحدود. من الشارع, يرمي كرة على الشاطئ دون أن يرى الكلب مكان سقوطها. ثم, يذهب الكلب ليلتقطها باستخدام أنفه فقط.