في أحد شوارع الصين, تتحرك قطة ببطء وهي تحاول اصطياد حمامة, لكن زائرًا غير مرغوب فيه يقاطع خططها. جرو يقترب ليلعب مع القطة, تدور حولها وتقفز. بعد بضع دقائق, يجد الجرو صديقًا آخر: الحمامة. يبدأ الكلب الصغير بمطاردة الطائر, تدمير خطط القطة, الذي يشاهد فريسته وهي تطير بعيدًا.