Στο Στέιθς της Αγγλίας, ένας άντρας δοκιμάζει την όσφρηση του σκύλου του, του Μίλο, ενός μπόρντερ κόλεϊ. Από τον δρόμο, πετάει μια μπάλα στην παραλία χωρίς ο σκύλος να δει πού προσγειώνεται. Στη συνέχεια, ο σκύλος πηγαίνει να την μαζέψει χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη μύτη του.